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濟(jì)南白酒市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
作者：佚名 日期：2003-9-8 字體：[大] [中] [小]
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一、濟(jì)南市場(chǎng)概況
濟(jì)南市是中國(guó)東部沿海經(jīng)濟(jì)大省——山東省省會(huì)，是全省的政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心。總面積8227平方公里，常住總?cè)丝?69.0萬(wàn)人，其中非農(nóng)業(yè)人口222.2萬(wàn)人。在白酒消費(fèi)方面，濟(jì)南市場(chǎng)是聞名全國(guó)的大型白酒消費(fèi)市場(chǎng)之一，也是出名的硬骨頭市場(chǎng)，很多品牌在此氣勢(shì)洶洶而來，一敗涂地而走。分析特點(diǎn)具體如下：
整體市場(chǎng)容量大：保守估計(jì)整體白酒市場(chǎng)容量約在5億元以上。
消費(fèi)忠誠(chéng)度高：受當(dāng)?shù)匚幕挠绊懀瑵?jì)南人的整體消費(fèi)忠誠(chéng)度很高，為很多新品牌的介入增加了難度，但是一旦打開濟(jì)南市場(chǎng)，其市場(chǎng)前景和持續(xù)性發(fā)展動(dòng)力將會(huì)很誘人。
品牌多、拓市費(fèi)用高：能在市場(chǎng)形成氣候的品牌不下20幾個(gè)，整體市場(chǎng)品牌數(shù)量不下80個(gè)，包括川酒、黔酒、皖酒等全國(guó)的各地的酒廠都把濟(jì)南市場(chǎng)當(dāng)作一塊必取之地。由于品牌之間的過渡競(jìng)爭(zhēng)，為新品牌的拓市增加了很多的市場(chǎng)費(fèi)用，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性較大。
二、市場(chǎng)品牌分析
中檔酒市場(chǎng)
中檔白酒市場(chǎng)是每一個(gè)市場(chǎng)的消費(fèi)主流，在濟(jì)南市場(chǎng)也是如此，成為很多新生白酒品牌的落腳點(diǎn)。品牌多、促銷力度大、次集中品牌缺少是濟(jì)南中檔酒市場(chǎng)的最大特點(diǎn)。價(jià)格主空間：20元-100元。消費(fèi)場(chǎng)所：中高檔餐飲市場(chǎng)、商超市場(chǎng)。
1、趵突泉
從1999年起，趵突泉白酒一直在競(jìng)爭(zhēng)激烈的濟(jì)南白酒市場(chǎng)穩(wěn)坐頭把交椅。2002年銷售收入更是突破了2億元，納稅超過5000萬(wàn)元，產(chǎn)品系列從幾元錢到二百元左右，共80多種產(chǎn)品，占領(lǐng)著濟(jì)南白酒市場(chǎng)的半壁江山。特別是在中檔酒市場(chǎng)中，趵突泉占有著決對(duì)的市場(chǎng)地位，其“34度趵突泉”在整個(gè)濟(jì)南白酒市場(chǎng)已經(jīng)形成了消費(fèi)的主流。在濟(jì)南高端餐飲市場(chǎng)，趵突泉靠其“地方品牌優(yōu)勢(shì)”，也控制著大部分高端店的銷售。坐穩(wěn)濟(jì)南白酒老大，趵突泉又開始圖謀全省和全國(guó)市場(chǎng)，今年6月中旬其在結(jié)束由幾個(gè)大代理商壟斷銷售局面的基礎(chǔ)上，成立獨(dú)立的營(yíng)銷公司，又大張旗鼓的進(jìn)行了一次人員招聘，意圖向全國(guó)市場(chǎng)進(jìn)軍。
但是，趵突泉的發(fā)展，在整個(gè)魯酒衰落的今天，也有著很大的發(fā)展阻力。首先，其“泉”文化能否突破地域限制? 泉文化是濟(jì)南人的文化精髓，“趵突泉”是72名泉之首，在濟(jì)南人的心目中是地域情感的代表，趵突泉酒的這種地域性文化適應(yīng)，是其取得區(qū)域市場(chǎng)輝煌的最根本原因。在濟(jì)南市場(chǎng)，趵突泉可以通過“泉”文化的凸現(xiàn)，彌補(bǔ)其他市場(chǎng)因素運(yùn)作中的不足，形成整體的價(jià)值優(yōu)勢(shì)。但是，離開濟(jì)南市場(chǎng)，趵突泉的文化優(yōu)勢(shì)就不能滿足消費(fèi)群體對(duì)酒類消費(fèi)的整體價(jià)值需求，企業(yè)的市場(chǎng)開發(fā)舉步艱難。其次，趵突泉的企業(yè)市場(chǎng)控制力同同行企業(yè)相比，存有很大的競(jìng)爭(zhēng)差距。其在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、終端服務(wù)力度提高方面還待進(jìn)一步提高。
2、口子窖
安徽口子集團(tuán)，在濟(jì)南市場(chǎng)采用合作設(shè)立分公司的渠道模式，形成廠家同商家的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)效應(yīng)，通過近幾年的市場(chǎng)攻擊戰(zhàn)，在濟(jì)南白酒市場(chǎng)已經(jīng)確立了最暢銷的外地酒品牌地位，特別是在中高檔餐飲市場(chǎng)，口子窖通過細(xì)膩的市場(chǎng)操作手法和強(qiáng)大的終端支持力度，已經(jīng)成為很多白酒品牌進(jìn)入濟(jì)南市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。2002年，其在濟(jì)南市場(chǎng)的銷售額在2000萬(wàn)元以上。
3、白趵泉
白趵泉的成功應(yīng)該是受老大哥趵突泉的品牌影響，其在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和包裝風(fēng)格上，基本上都采用模仿式的運(yùn)作思路，在終端上采用超出趵突泉的價(jià)格戰(zhàn)和促銷戰(zhàn)技術(shù)手法，蠶食著趵突泉的市場(chǎng)份額。
4、小糊涂仙
小糊涂仙酒自1998年進(jìn)入濟(jì)南市場(chǎng)以來，一直以穩(wěn)打穩(wěn)戰(zhàn)的品牌風(fēng)格，以文化營(yíng)銷和差異化營(yíng)消為市場(chǎng)切入點(diǎn)，通過其扎實(shí)的終端服務(wù)力量和針對(duì)老客戶的營(yíng)銷思路，占領(lǐng)著整個(gè)濟(jì)南中檔白酒市場(chǎng)1成以上的市場(chǎng)份額，特別是商務(wù)用酒市場(chǎng)，小糊涂仙占有很大的市場(chǎng)份額。如今，小糊涂仙通過小福仙、小酒仙等副品牌的配合運(yùn)作，其在濟(jì)南市場(chǎng)的整體發(fā)展前景十分樂觀。
5、金六福
金六福通過福文化的運(yùn)作和濟(jì)南鐵路采購(gòu)供應(yīng)站（金六福濟(jì)南地區(qū)經(jīng)銷商）的密集化終端運(yùn)作，在濟(jì)南市場(chǎng)一直是部分消費(fèi)者的首選品牌，品牌忠誠(chéng)度較高，在商超市場(chǎng)和婚慶市場(chǎng)占有很大的市場(chǎng)空間。
6、瀏陽(yáng)河
瀏陽(yáng)河自2000進(jìn)入濟(jì)南市場(chǎng)，已經(jīng)更換了三任以上經(jīng)銷商，其在渠道建設(shè)和終端操作上都不十分穩(wěn)健。由于其經(jīng)銷商政策和品牌升空不落地的品牌現(xiàn)狀影響，其在濟(jì)南市場(chǎng)的銷售狀況正在逐步下滑。
7、全興、古井貢、北大倉(cāng)、百年老店、伊力特、赤水河、孔府家、四特、酒鬼酒等品牌
由于受各種市場(chǎng)原因的限制，在濟(jì)南市場(chǎng)一直沒有形成很大的氣候，主要集中在一定的區(qū)域或者一定場(chǎng)所進(jìn)行較聚焦化銷售。
8、天財(cái)、金門高粱酒、酒典酒、拿壺酒來等品牌
這些品牌由于剛剛進(jìn)入濟(jì)南市場(chǎng)，現(xiàn)在的發(fā)展?fàn)顩r還不十分明顯，但也都是氣勢(shì)洶洶，意圖在眾多品牌混戰(zhàn)中分得一份“奶酪”。
低檔酒
濟(jì)南低檔酒市場(chǎng)，主要以北京二鍋頭、尖莊、蘭陵為主導(dǎo)品牌，他們通過長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)運(yùn)作和品牌培育，已經(jīng)擁有了很大一批忠實(shí)消費(fèi)群體，品牌忠誠(chéng)度較高，消費(fèi)市場(chǎng)的品牌集中度也是很高。價(jià)格主空間：5元以下。消費(fèi)場(chǎng)所主要集中在：商店、低檔酒店、快餐店、商超市場(chǎng)。
1、北京二鍋頭
北京二鍋頭的主要銷售場(chǎng)所，集中在大部分中低檔餐飲終端和商超市場(chǎng)，受其品牌歷史和密集化市場(chǎng)運(yùn)作思路的影響，其市場(chǎng)份額一直很穩(wěn)定。但是，在濟(jì)南市場(chǎng)北京二鍋頭受前幾年假酒泛濫和產(chǎn)品價(jià)位的影響，在小型商店的銷售狀況不容樂觀。
2、尖莊
五糧液的品牌增值和適度的消費(fèi)購(gòu)買價(jià)格，以及終端銷售商的較高利潤(rùn)空間，是尖莊酒在濟(jì)南市場(chǎng)取得良好業(yè)績(jī)的主要原因。消費(fèi)者對(duì)尖莊酒品牌的口碑很好，消費(fèi)認(rèn)同率也很好。
3、蘭陵
蘭陵作為山東的地方名酒品牌，在濟(jì)南市場(chǎng)的發(fā)展歷史較長(zhǎng)，特別是蘭陵“四方”產(chǎn)品，在民工消費(fèi)市場(chǎng)中占有絕大部分市場(chǎng)空間。
4、烏河手雷、孔府家手雷等品牌
由于濟(jì)南低檔酒市場(chǎng)的品牌集中度較高，這些品牌受各方面因素影響，其市場(chǎng)份額在逐步的下滑。
高檔酒市場(chǎng)
濟(jì)南市是山東的省會(huì)，是各大政府機(jī)構(gòu)、國(guó)家機(jī)關(guān)駐地辦事處、軍區(qū)駐地、各大公司駐地辦事處的集中城市，其整體消費(fèi)能力，特別是高檔酒消費(fèi)能力很大。而且受濟(jì)南白酒市場(chǎng)介入臺(tái)階高的原因影響，在高檔酒市場(chǎng)中品牌集中也很高。價(jià)格主空間：150元以上。消費(fèi)場(chǎng)所主要集中在：中高檔餐飲市場(chǎng)、大型商超市場(chǎng)和各品牌專賣店。
1、五糧液、茅臺(tái)
作為中國(guó)白酒行業(yè)的兩大“巨人”，在品牌忠誠(chéng)度和指定消費(fèi)首選上都占有絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。特別是五糧液品牌，通過一帆風(fēng)順等副品牌的配合運(yùn)作，迎合了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可，在濟(jì)南高檔白酒市場(chǎng)一直是第一消費(fèi)品牌；茅臺(tái)酒雖然與前兩年相比，也有很大的起色，但是，其與五糧液一直有著很大的銷售差距。
2、水井坊
高檔白酒的后起之秀，自2001年進(jìn)入濟(jì)南市場(chǎng)以來，通過其超前的價(jià)值營(yíng)銷模式和寶真酒業(yè)財(cái)大氣粗的終端壓力，已經(jīng)成為商務(wù)用酒和政府用酒主導(dǎo)品牌。特別是其針對(duì)性的政府營(yíng)銷思路，為其高檔酒品牌升空、市場(chǎng)落地打下基礎(chǔ)，穩(wěn)定在濟(jì)南高檔酒市場(chǎng)第三大品牌的市場(chǎng)地位。
3、金劍南
金劍南進(jìn)入濟(jì)南市場(chǎng)時(shí)間不長(zhǎng)，暫時(shí)與其在湖南市場(chǎng)所取得輝煌業(yè)績(jī)無(wú)法比擬，而且在上市初期就投入了中高檔三個(gè)產(chǎn)品品種，并且把整個(gè)華東市場(chǎng)辦事處設(shè)在了濟(jì)南，氣勢(shì)可道。但是由于多產(chǎn)品系列的投放，可能會(huì)淡化其高檔酒的品牌形象，弱化其品牌價(jià)值。
三、濟(jì)南餐飲市場(chǎng)調(diào)查
濟(jì)南市擁有大小餐飲終端約2000余家，其中中高檔餐飲店400家左右。由于受濟(jì)南白酒市場(chǎng)整體容量大、品牌多而雜、競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序的因素影響，在整個(gè)濟(jì)南餐飲市場(chǎng)上，存在著——進(jìn)入臺(tái)階高、銷售費(fèi)用高、穩(wěn)定銷售難的市場(chǎng)特點(diǎn)。而且隨著消費(fèi)者消費(fèi)觀念的成熟，自帶酒水的消費(fèi)現(xiàn)象正在逐步的增多。
一般酒店進(jìn)展費(fèi)在：2000—15000元之間，開瓶費(fèi)8-15元（銷售100元以內(nèi)的產(chǎn)品）左右，餐飲終端整體加價(jià)率在100%左右。
餐飲市場(chǎng)主導(dǎo)價(jià)位：50元（餐飲市場(chǎng)供貨價(jià)）左右。
餐飲市場(chǎng)核心主導(dǎo)產(chǎn)品：34度趵突泉（餐飲市場(chǎng)供貨價(jià)45元左右）。
名優(yōu)餐飲店推薦：姜仔鴨、倪氏海鮮、靜雅、金馬、桃源等。
四、濟(jì)南商超市場(chǎng)
濟(jì)南市共有大型商超級(jí)連鎖店約30余家，如：大潤(rùn)發(fā)（四個(gè)分店）、銀座購(gòu)物廣場(chǎng)（兩個(gè)分店）、貴和、新國(guó)道（兩個(gè)分店）等。
商超市場(chǎng)主導(dǎo)品牌：趵突泉、金六福。
商超市場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)費(fèi)5000-20000元左右，而且受品牌種類繁多的影響，新品的進(jìn)入難度很大，即使進(jìn)入銷售環(huán)境也很復(fù)雜。
五、濟(jì)南批發(fā)市場(chǎng)
濟(jì)南從來就不缺少酒水批發(fā)市場(chǎng)，但是由于近幾年整個(gè)白酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，其批發(fā)市場(chǎng)的整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)谥鸩降南禄?nbsp;
段店酒水批發(fā)市場(chǎng)曾經(jīng)在全國(guó)揚(yáng)名，現(xiàn)在成為很多大型經(jīng)銷商的倉(cāng)庫(kù)和向外地市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品分流的主場(chǎng)所；
東外環(huán)批發(fā)市場(chǎng)因市政工程而拆遷；
北園酒水批發(fā)市場(chǎng)因經(jīng)營(yíng)不善關(guān)閉、二宮市場(chǎng)也處于“不死不活”的境地。
六、市場(chǎng)產(chǎn)品狀況
主流香型：濃香型。
主流產(chǎn)品：中檔：34度趵突泉；高檔：52度五糧液；低檔：50度尖莊。
主流度數(shù)：中檔酒以低度酒為主；高檔和低檔酒以高度為主。
主流價(jià)位：中檔酒銷售價(jià)60元-100元之間；大眾化消費(fèi)價(jià)位：10元以內(nèi)；高檔在200元以上。
七、廣告及促銷
1、促銷方式：以開瓶費(fèi)、開箱費(fèi)、人員促銷、禮品為主。
2、促銷用品：打火機(jī)、圓珠筆、茶具、小禮品等。
3、公關(guān)方式：以返利、暗扣方式為主。
4、廣告及宣傳方式：電視媒體多以山東衛(wèi)視臺(tái)、山東齊魯臺(tái)、山東影視臺(tái)為主；平面媒體：以《齊魯晚報(bào)》為主。
八、經(jīng)銷商推薦
濟(jì)南寶真商貿(mào)有限公司——水井坊、全興大曲、四特
濟(jì)南大明酒水有限責(zé)任公司——古井貢、生力啤酒
鐵路供應(yīng)采購(gòu)站——--金六福
博遠(yuǎn)商貿(mào)——寧夏紅
雙明經(jīng)貿(mào)——拿壺酒來
日昌酒水——瀏陽(yáng)河酒
九、市場(chǎng)分析
濟(jì)南市場(chǎng)整體市場(chǎng)容量大、消費(fèi)忠誠(chéng)度高、品牌多、拓市費(fèi)用高的市場(chǎng)特點(diǎn)，在引來了全國(guó)各地酒企的同時(shí)，也為新品牌拓市提高了進(jìn)入臺(tái)階和運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。在此警告所有白酒廠家：只有在充分的分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)競(jìng)基礎(chǔ)上，結(jié)合自己的企業(yè)、品牌和產(chǎn)品個(gè)性，通過聚焦化的市場(chǎng)針對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施，運(yùn)用創(chuàng)新性的市場(chǎng)策略和細(xì)節(jié)化的市場(chǎng)服務(wù)，而且做好打持久戰(zhàn)的心理準(zhǔn)備才有可能分得一份“奶酪”，否則將很有可能市、財(cái)兩空。